易速客户管理软件易速CRM

做销售这行时间长了，手里攒了几百个客户资料，打开Excel表格密密麻麻一片，翻半天找不到上次跟单记录。更头疼的是同事请假，客户打电话过来问进度，接电话的人完全不知道之前聊到哪一步。易速客户管理软件就是冲着这种实际麻烦来的，它把客户档案、跟进记录、业务往来全部归拢到一个界面里，不用来回切换文件，也不用担心资料散落在不同人的电脑上。装上之后，你打开主界面看到的不是一堆菜单，而是一个清晰的工作台，谁今天该回访、哪个单子卡在报价环节，一眼就能扫出来。

很多中小型公司用不起那种动辄几十万的大型CRM系统，又觉得Excel太原始，易速客户管理软件正好卡在这个中间位置。它不跟你讲什么复杂的营销理论，就是让你把客户管清楚、把跟单过程记明白。安装包不大，装完打开速度挺快，老电脑跑起来也不费劲。下面从几个实际使用角度聊聊这款工具到底怎么样，以及下载安装之后怎么快速上手。

易速客户管理软件是什么，它跟普通表格管客户有什么区别

1.普通表格只能记录静态信息，比如姓名、电话、公司名称，但客户跟进是一个动态过程。今天打了电话，明天发了方案，后天客户说再考虑考虑，这些过程如果只靠备注栏写几行字，过两天自己都看不懂。易速客户管理软件把每一次沟通都做成独立记录，点开客户名字就能看到完整时间线，不用再去翻聊天记录或者回忆。

2.权限分配是另一个分水岭。Excel文件发来发去，谁都能改，改完也不知道动了哪里。易速客户管理软件可以给不同岗位设置不同查看和编辑权限，销售只能看自己的客户，主管能看团队全部数据，老板能看汇总报表。这种层级管理在表格里很难实现，但在这里就是勾选几个选项的事。

3.提醒功能比人脑靠谱。设置好回访日期，到时间软件会弹窗提醒，不用自己定闹钟或者在日历上画圈。对于同时跟几十个单子的销售来说，漏掉一个回访可能就丢一个客户，这个功能看着简单，实际用起来省心不少。

4.数据统计不用自己算。每个月做了多少业绩、哪个产品卖得好、团队里谁的单子最多，这些在Excel里要写公式或者透视表，在易速客户管理软件里直接看图表就行。省下来的时间可以多打几个电话。

怎么快速把现有客户资料导入到易速客户管理软件里

1.打开软件主界面，点击左上角「系统」菜单，在下拉列表里找到「数据导入」选项。这里支持从Excel文件批量导入，不用一个个手动敲。

2.导入之前先把表格整理一下，第一行作为字段名，比如客户名称、联系人、电话、地址这些。软件会自动匹配字段，如果匹配不上可以手动下拉选择对应关系。建议导入前把重复的手机号去重，不然会出现两条一样的客户记录。

3.导入过程中如果遇到格式错误，软件会生成一份错误报告，告诉你哪一行哪个字段有问题。改完之后重新导入那一部分就行，不用全部重来。

4.导入完成后建议抽查几条记录，看看电话、地址有没有串列。确认没问题之后，给每个客户补充上跟进状态和下次回访日期，这样提醒功能才能正常运转。

整个导入过程大概几分钟就能搞定几百条数据，比手动录入快很多。导入之后原来的Excel文件可以留作备份，日常操作就都在软件里进行了。

易速客户管理软件在跟进记录和提醒方面有哪些实用设计

1.跟进记录支持多种类型，打电话、发邮件、上门拜访、微信沟通都可以单独标记。每次记录可以写详细内容，也可以只写几个关键词，看个人习惯。比较方便的是可以设置下次跟进时间，到点自动提醒。

2.客户状态可以自定义阶段，比如「初步接触」「需求确认」「方案报价」「谈判中」「已成交」「已流失」。每个阶段用不同颜色标注，在客户列表里一眼就能看出哪些单子需要重点推进。

3.业务往来模块可以记录合同金额、回款情况、开票信息。对于需要跟踪应收账款的公司来说，这个模块能省掉另外开一个记账表格的麻烦。

4.手机端和电脑端数据是同步的，在外面跑客户的时候用手机记一笔，回到公司打开电脑就能看到。不用等到回办公室再补记录，信息更及时准确。

易速客户管理软件实操：从新建客户到完成一次完整跟单

下面用一个实际场景走一遍流程，假设你刚参加完一个展会，拿到一批名片需要录入并跟进。

走完这一套流程，一个客户从初次接触到最终成交的完整轨迹就留在系统里了。以后不管是你自己回顾，还是同事接手，打开记录就能接上话，不会出现“这个客户之前聊过什么”的尴尬。

市面上常见的几款客户管理工具对比

运行易速客户管理软件需要什么电脑配置

这款软件对硬件要求不算高，近几年买的办公电脑基本都能跑。下面列一下具体参数，方便下载前对照。

如果电脑年头比较久，内存只有2GB，打开软件会稍微慢一点，但基本功能还是能正常用的。建议把其他占内存的程序关掉再运行，体验会好一些。

易速客户管理软件常用快捷键一览

这些快捷键在软件帮助文档里也有说明，平时用得多的话记几个常用的就行，能省不少鼠标点击的时间。

关于易速客户管理软件的几个常见疑问

这款软件对电脑配置要求高吗，老电脑能不能流畅运行？

从实际使用来看，近五年的办公电脑都没问题。但如果你的电脑内存只有2GB，同时开着浏览器十几个标签页和微信，再打开易速客户管理软件会有点卡。建议用的时候把不相关的程序关一关，或者把内存加到4GB以上，体验会明显改善。软件本身不占什么显卡资源，主要吃内存。

客户资料存在软件里安全吗，会不会泄露？

数据是存在你自己电脑上的，不是传到别人服务器。只要电脑不中病毒、不被人随便拷贝，资料就是安全的。软件本身有登录密码，可以设置只有输入密码才能打开。如果要多人共用，建议装在公司的服务器或者一台固定电脑上，其他人通过局域网访问，这样比每个人电脑上都装一份更容易管理。

团队里年纪大的同事不太会用电脑，上手难不难？

界面设计得比较直白，主要功能都在主界面上一排按钮里。新建客户就是填表格，跟进记录就是打字，没有太复杂的操作。但如果团队里有人连Excel都不太会用，可能需要花半天时间教一下基本流程。建议先让一个人学会，然后由这个人给其他人做一次简单演示，比每个人自己摸索快很多。

软件有没有手机版，在外面跑客户能用吗？

有手机端，但功能比电脑端简化一些，主要用来查看客户信息和快速记录跟进。数据是同步的，在外面记一笔，回公司打开电脑就能看到。不过手机端界面适配一般，在小屏幕上操作客户列表稍微有点挤，建议还是以电脑端为主，手机端作为应急补充。

用了一段时间觉得不合适，数据能导出来吗？

可以导出成Excel文件，客户信息、跟进记录都能导。导出路径在「系统」菜单里的「数据导出」选项。不过导出的格式是固定的，如果之前用了自定义字段，导出后可能需要手动调整一下列的顺序。建议在正式大量录入之前先试用几天，确认符合团队习惯再全面铺开。