客户管理系统怎么选如何用云于天提升客户转化率

做销售这行这么多年，最怕的不是没客户，是客户跟到一半丢了。我之前待过一个小团队，销售用Excel记客户，跟进全靠脑子记，结果月底一复盘，好几个意向挺强的客户愣是没人跟，白白凉了。后来老板说要上客户管理系统，我前前后后试了四五款，最后落在云于天客户管理系统上。今天不吹不黑，就聊聊客户管理系统怎么选，以及我是怎么用云于天把转化率一点点拉起来的。

云于天(云于天客户管理系统) v3.0.2餐饮订台管理

类型：办公商务大小：1.3M语言：中文时间：10-6评分：10.0

选客户管理系统，先搞清楚自己缺什么

很多人一上来就看功能列表，谁家功能多选谁，这其实是个坑。功能多不代表你用得上，用不上的功能就是摆设，还拖慢上手速度。

我的经验是，先列三个问题：客户信息散不散？跟进流程乱不乱？成交数据看不看得清？如果这三个里有两个中招，那就确实需要一套客户管理系统了。

当时我们团队的情况是，客户微信、电话、Excel三头跑，销售离职客户就断线。所以我的核心诉求就两个：客户资料集中管理，还有跟进记录能沉淀。云于天在这两点上做得挺扎实，客户档案一建，所有沟通记录、成交阶段全挂在一个页面下，换人接手也不慌。

云于天上手第一周，我改了三个设置

刚注册云于天的时候，别急着导数据。先花半小时把这几件事做了，后面省心很多。

第一，自定义客户阶段。默认的阶段不一定适合你的业务，比如我们是先报价再寄样再谈合同，那就把阶段改成自己的流程。这样销售每天打开系统，一眼就知道哪个客户卡在哪一步。

第二，设置跟进提醒。云于天可以给每个阶段设一个停留天数，超过就提醒。以前销售漏跟客户是常事，现在系统到点就弹提醒，想忘都难。

第三，把公海规则定好。长期不跟的客户自动掉进公海，别人可以捡。这个功能挺狠的，销售知道客户会跑，跟进积极性明显上来了。

这三步做完，云于天才算真正开始为你干活。很多人说系统没用，其实是没按自己业务调过。

用云于天提升转化率，我盯的是这三个数

系统跑起来之后，数据就有了。但数据不是拿来看的，是拿来调动作的。我每天必看三个数。

一是各阶段客户数量。如果报价阶段堆了一堆客户，但合同阶段没几个，说明报价到成交这段出了问题。是价格谈不拢，还是跟进节奏太慢？一看就知道。

二是销售跟进频率。云于天会记录每个销售的跟进动作。我发现有个销售客户不少，但跟进记录很少，一问才知道他光加微信不聊。后来盯着他改，转化率慢慢就上来了。

三是客户来源转化对比。哪个渠道来的客户成交率高，哪个渠道光加人不成交，系统里清清楚楚。我们把预算往高转化的渠道挪，整体ROI好了不少。

说白了，云于天客户管理系统不是帮你多签单，是帮你把该签的单别弄丢。转化率提升，靠的就是这些细节。

那些年我选系统踩过的坑，你别再踩

说几个真实经历，都是花钱买的教训。

第一个坑，贪便宜选了个免费系统。用了两个月，数据导不出来，客服也找不到人，最后客户资料全丢了。所以选客户管理系统，数据能不能随时导出，一定要问清楚。

第二个坑，选了个功能巨多的系统。销售培训了三天还不会用，最后大家又回到Excel。系统这东西，销售愿意用才是好系统。云于天界面比较干净，我们团队新人半天就能上手。

第三个坑，没考虑移动端。销售经常在外面跑，手机上看不了客户信息，那系统就是废的。云于天手机端做得还行，外勤的时候也能记跟进、查资料。

所以回到那个问题，客户管理系统怎么选？我的答案就一句话：先看自己缺什么，再看销售愿不愿意用，最后看数据能不能带走。这三条过了，基本不会错。

云于天用了一年，说点实在的感受

用到现在，云于天不是没缺点。比如自定义报表这块，刚开始用有点绕，得花点时间摸。但核心的客户管理和跟进功能，确实稳定。

最大的变化是，以前开会问销售客户情况，大家全靠回忆，现在直接打开云于天看数据，谁跟进了谁没跟进，一目了然。客户转化率从之前的百分之十几，慢慢稳到了二十多。不算暴增，但每一步都踏实。

如果你也在纠结客户管理系统怎么选，我的建议是，先想清楚自己的跟进流程，再去试云于天。它不一定适合所有人，但对中小销售团队来说，是个挺务实的选择。

关于云于天和客户管理，常被问到的几个问题

云于天客户管理系统靠谱吗？数据安全怎么样？

我用了这么久没出过数据问题，支持权限分级，销售只能看自己的客户，管理层看全部。数据可以随时导出，这点比较放心。

云于天怎么提升客户转化率？具体在哪里操作？

核心在跟进提醒和公海规则。在系统设置里把阶段停留天数设好，超时自动提醒；公海规则打开，长期不跟的客户自动释放。这两步做完，销售跟进积极性会明显不一样。

小团队适合用云于天吗？大概多少人用比较合适？

我们团队十来个人用着挺顺。人太少比如两三个，可能Excel也够。但只要销售超过五个，客户开始记不过来，云于天这类系统就能帮上忙了。