智信客户管理软件智信CRM

很多做销售或者跑业务的朋友，手里客户一多就乱套。Excel表格记了一堆，回头想找某个客户的跟进记录，翻半天找不到；月底想统计一下这个月新加了多少客户、哪些快成交了，又得重新整理一遍。说到底，不是不想管好客户，是没找到一个趁手的工具。智信客户管理软件就是冲着这些日常麻烦事来的。它没有花里胡哨的界面，打开之后你能直接上手录客户、录商品、开单据。最省心的一点，录入界面能自己调你只关心客户电话和地址，那就只留这两项，别的全藏起来，屏幕清清爽爽，录起来也快。期初建账更是不用愁，以前用Excel记的客户资料，直接导进去就行，不用一个个重新敲。商品资料也是树形分组，找东西跟翻文件夹一样自然。

软件本身是给PC用的，装完打开就能干活。不管你是三五人的小团队，还是十来个人的销售组，拿来管客户、管商品、打单据都挺顺手。下面从几个实际使用角度聊聊这东西到底怎么样。

智信客户管理软件怎么设置录入界面

1.点开顶部菜单栏的“系统设置”，在下拉里找到“自定义表单”这一项，点进去。

2.左侧会列出所有可用的字段，比如客户名称、联系电话、地址、备注等等。每个字段前面有个小勾选框，你勾上就显示，取消勾选就隐藏。

3.右侧可以拖动调整字段的排列顺序，把最常用的几个放到前面，录的时候鼠标少跑路。

4.设置完点“保存”，再回到客户录入界面，你会发现界面已经按你刚才的配置变了。这个功能对只关心某几个关键信息的用户特别友好，不用每次录入都面对一堆用不上的框。

另外商品资料那块也值得一说。分组和商品在同一个树形界面里，左边是分类树，右边是具体商品列表，点哪个分类就显示哪个分类下的东西。录入商品的时候支持拼音码、中文、编码模糊搜，比如你输入“shuib”就能跳出“水杯”相关的商品，条码枪扫一下也能直接带出信息。这些细节在日常高频操作里省下来的时间，累积起来很可观。

智信客户管理软件有哪些导入功能

1.建账套的时候，系统会提示你是否从外部导入数据，选择“从Excel导入”。

2.下载一个模板文件，把原来Excel里的客户名称、电话、地址这些列对应填进去。

3.保存之后在软件里选中这个文件，点“开始导入”，系统会自动匹配字段。

4.导入完成会显示成功多少条、失败多少条，失败的可以单独查看原因。商品资料导入也是同样的路子，支持编码、名称、规格、条码这些字段。

说实话，很多进销存或者客户管理软件都号称能导入，但实际用起来要么字段对不上，要么导入一半报错。智信这个导入功能在初始化阶段确实能省不少事，尤其是原来用Excel管了几百个客户的情况，手动录不知道要弄到什么时候。不过要注意，导入的Excel格式尽量规整，别合并单元格，不然容易出岔子。

智信客户管理软件查询和单据设置方便吗

1.查询条件可以自由组合。比如你想找“最近30天添加的、地址在杭州的、还没成交的客户”，就把这几个条件分别设好，点查询就行。

2.单据号格式能自己定。在“系统设置”里找到“编码规则”，可以设置客户编码、商品编码、单据号的生成方式，比如前面加个“KH”代表客户，后面跟日期和流水号。

3.查询结果列表的列也能自己调，哪些显示哪些不显示，顺序怎么排，都随你。

这种灵活度对于不同行业的用户来说挺实用。做批发的可能关心商品编码规则，做服务的可能更在意客户跟进状态。软件没有把逻辑写死，留了足够的自定义空间。当然，自定义程度高也意味着刚上手需要花点时间熟悉各项设置在哪，但设置一次之后后面就省心了。

智信客户管理软件操作技巧与同类对比

下面整理了一些日常操作路径和同类软件的基础对比，方便快速了解。

从使用体验来看，智信在自定义这块做得比较细，但界面的美观度一般，偏向实用风格。如果你之前用过其他客户管理软件，刚换过来可能需要一两天适应菜单布局。另外软件启动速度在低配电脑上会稍慢一些，老机器建议加个内存条。

几款同类客户管理软件参考

智信客户管理软件电脑配置要求

智信客户管理软件常用快捷键

智信客户管理软件常见疑问

这软件占内存大不大，老电脑能跑吗？

实测在4GB内存的Win7机器上能运行，但打开商品树形列表较多数据时会有明显卡顿。建议内存至少6GB，低于这个数体验下降比较明显。软件本身安装包不大，但运行时会占用一定内存，属于正常范围。

导入Excel客户资料老是失败是怎么回事？

最常见的原因是Excel里合并了单元格，或者电话号码列被存成了数字格式导致前面的0丢失。建议先把表格整理成纯文本格式，每列标题和软件模板一致。另外导入前先在软件里建好对应的字段，比如“客户名称”“联系电话”这些，不然匹配不上。

自定义录入界面设置之后能改回来吗？

可以。在自定义表单界面点“恢复默认”就能回到初始状态。但注意，已经录入的数据不会因为界面字段隐藏而丢失，只是暂时看不到而已，重新勾选显示就能看到原来的内容。

这软件有手机版吗？

目前主要是PC端使用，官方没有推出独立的手机APP。如果外出需要查看客户信息，建议用远程控制软件连回电脑操作，或者等官方后续更新。这一点对于经常在外面跑的业务员来说不太方便。

总的来说，智信客户管理软件在自定义灵活度上确实下了功夫，尤其是录入界面可调、导入功能实在、树形商品管理这些点，对日常用电脑管客户的人来说是实打实的便利。界面风格偏传统，但功能不虚。如果你正在找一个能按自己习惯来设置的客户管理工具，可以下载试试看。