CM云PLUS客户管理

做销售的朋友大概都有过这种尴尬：客户微信聊了半个月，回头想查上次报价到哪一步了，翻聊天记录翻到手酸。CM云PLUS就是冲着这类麻烦来的，它把客户线索、跟进记录、订单进度塞进一个手机端里，安卓机装完登录就能用，不用再开电脑登后台。小编拿一台三年前的中端机实测，安装包不大，冷启动大概两三秒，首页直接是待跟进列表，没有花里胡哨的引导页。对跑外勤、经常在地铁上回客户消息的人来说，这种打开就能干活的节奏比什么炫酷动效都实在。下面围绕大家搜得比较多的几个问题，把CM云PLUS的实际用法和短板都摊开说。

CM云PLUS怎么注册，新号登录走哪几步

1.首次打开会在登录页底部看到“注册账号”入口，点进去填手机号，收验证码，设置密码，三步完事。注意它没有微信一键登录，得老老实实走手机号。

2.注册完别急着乱点，系统会让你选角色，销售岗和主管岗看到的菜单不一样。选错了也别慌，点头像→账号设置→角色切换能改，但每个月只有两次机会，小编实测第三次会提示联系管理员。

3.企业账号需要管理员在后台拉人，普通注册的号是个人版，客户数上限30条。超过就得升级，这点在注册页小字里写着，很多人没注意。

4.密码忘了走短信找回，实测两分钟内到，比某些办公软件快。但找回后所有设备会被踢下线，得重新登。

玩家点评：注册流程算不上丝滑，尤其角色选择那步对新人不太友好，建议先问清楚公司用的是哪个版本再动手。不过好在没有强制绑定企业信息，个人先试用几天再决定要不要导入真客户，这个设计挺厚道。

cm云plus搜索数据怎么导入我的线索

1.这个功能藏得有点深。路径是：底部导航“线索”→右上角三个点→导入数据→选择来源。支持Excel和CSV两种格式，手机端直接读文件管理里的表格。

2.表格模板要先去电脑端下载，手机端不给模板下载入口，这是小编觉得最别扭的地方。字段顺序错了会整行报错，实测一次导500条以内比较稳，再多容易卡在解析页面。

3.导入后系统会自动去重，按手机号判断。但号码格式不统一的话去重会失效，比如带不带+86，建议导入前统一清洗一遍。

4.导入失败的记录会生成一个错误报告，点“查看失败明细”能下载，改完再传一次就行，不用从头来。

5.标签可以在导入时批量打，格式是每行一个标签用逗号隔开，实测最多挂8个标签，多了截断。

云plus会员权益到底值不值得开

1.免费版和会员版的核心差别在客户数上限和导出权限。免费版30条线索、不能导出表格；会员版放开到2000条，能导Excel，还能看跟进提醒的推送。

2.会员分月付和年付，年付折算下来便宜些。小编建议先别急着买年付，用月付跑一个完整销售周期，确认团队真用得上再续。

3.会员还有个“订单跟踪看板”，把线索转成订单后能看每个阶段的停留时长。这个对复盘挺有用，但免费版只能看最近7天，会员看90天。

4.注意会员是按账号算的，不是按企业算。五个人用就得开五个，采购前算清楚人头。

实测短板说一句：会员版在低配机上开看板会明显掉帧，小编用4GB内存的旧机滑动订单列表有卡顿，中高端机没这问题。另外推送提醒偶尔延迟，尤其后台清理之后，得手动把APP加进白名单。

CM云PLUS和普通表格记客户差在哪

1.最大的区别是跟进提醒。表格不会到点弹你，CM云PLUS可以给每条线索设下次跟进时间，到点手机通知栏弹出来，适合记性一般的销售。

2.标签体系比表格灵活。一个客户可以同时挂“意向高”“已报价”“月底决策”几个标签，筛的时候组合着筛，表格得自己写筛选公式。

3.但表格胜在自由。CM云PLUS的字段是固定的，想加个“客户生日”这种自定义字段得会员版才开放，免费版只能用它给的十几个字段。

4.数据安全上，本地表格丢了就没了，这个有云端备份，换手机登录还在。不过云端同步依赖网络，地铁里信号差的时候改的记录要等有网才传上去，小编遇到过两次冲突提示。

版本对比：新旧版功能差异一览

基础操作：订单跟踪功能详细走一遍

小编原创评测：订单跟踪这块做得比预期细，跟进记录能挂图片这点对做建材、设备类销售很实用，拍个合同照片直接存进订单里，回头对账不用翻相册。但阶段切换没有二次确认，手滑点错得重新走一遍流程，希望后续能加个撤销。

用户答疑专区

问：CM云PLUS装完占多少内存，老手机扛得住吗？

答：安装包约三十多兆，装完占空间一百兆出头。运行内存方面，4GB机型日常用没问题，但同时开微信加这个再切后台，回来可能要重新加载。6GB以上基本无感。

问：这软件要开哪些权限，不给行不行？

答：首次启动会要通讯录和存储权限。通讯录是用来一键导入客户电话的，不给也能手动输；存储是导表格用的，不给就传不了文件。相机权限只有拍凭证时才弹，可以拒绝后单独授权。

问：客户数据存在哪，换手机还在吗？

答：数据在云端，换机登录同一账号自动拉回来。但免费版只保留最近半年的跟进记录，更早的会归档，会员版保留两年。

问：cm云电销和外呼功能是自带的吗？

答：不是。这个APP本身不带拨号外呼，它只管客户资料和订单。需要外呼得配合企业另外采购的呼叫系统，别被名字误导。

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挑同类软件时建议先想清楚团队规模，三五个人用轻量款足够，几十号销售再考虑流程重的。另外导数据前一定问清楚支不支持批量导出，不然换软件时哭都来不及。