WiseCRM365(沟通汇)

做销售管理最头疼的是什么？客户资料散落在每个业务员手里，人一走客户就跟着丢了。想找个能管客户、盯跟进、看业绩的安卓工具，搜来搜去发现要么太贵要么太复杂。WiseCRM365这个软件，最早叫沟通汇，是上海企全信息技术有限公司做的，专门针对国内中小企业客户管理场景设计，把客户信息、销售流程、订单回款这些事都塞进一个APP里。很多用户在找WiseCRM365下载的时候，其实核心诉求就一个：能不能让销售团队别那么乱。这篇文章不扯虚的，从安装到实际用起来会遇到的问题，挨个说清楚，看完你就知道这软件适不适合自己公司用。

wisecrm365是什么？跟普通记账软件差在哪

1.先说定位，WiseCRM365是一套企业级客户关系管理系统，不是那种只记流水账的小工具。它管的是从线索进来、分配到销售手上、反复跟进、最后成交签合同、回款的整条链路。普通记账软件只管钱进出，它管的是钱背后那个客户到底跟到哪一步了。

2.实际用起来最直观的差别在客户视图。点开一个客户名字，基础资料、联系人、每次打电话的跟进记录、买过什么东西、报修过什么，全部堆在一个页面里。换人接手不用问东问西，翻记录就行。

3.还有个公海池的设定挺实用。销售手里攥着客户不跟进的，系统按规则自动回收丢回公海，别人可以捡起来接着跟。这个机制逼着团队动起来，减少资源浪费。

4.价格方面SaaS模式按年付费，比养一套本地服务器便宜不少。开箱即用，注册完就能开始录客户，不用等IT部门部署。

WiseCRM365怎么添加产品分类和自定义字段

1.很多用户搜这个是因为默认分类不够用。操作路径记一下：登录后点左上角菜单图标→设置→自定义设置→产品管理→产品分类，在这里可以新增一级分类和子分类。比如你是做建材的，可以建“瓷砖”“卫浴”“五金”几个大类，下面再细分规格。

2.字段也能自己加。同样在设置里面找到“字段管理”，选择对应的模块比如客户或产品，点新增字段。文本、数字、日期、下拉选项都支持。举个例子，你想记录每个客户的装修风格偏好，加一个下拉字段写“现代/中式/欧式”，销售填的时候直接选，后面筛选也方便。

3.自定义审批流也在同一个地方配置。比如合同金额超过五万需要经理审批，设好条件后系统自动流转，不用线下拿着单子到处找人签字。

4.提醒一句，自定义字段加太多会影响页面加载速度，建议控制在必要范围内。低配手机打开客户详情如果觉得卡，先去设置里把不用的字段隐藏掉。

WiseCRM365登陆常见问题和账号安全设置

1.登陆方式分两种：SaaS用户直接用浏览器或APP输账号密码，私有化部署的用公司给的内网地址。如果提示账号密码错误，先确认是不是开了大小写锁定，再检查管理员有没有把你移出团队。

2.忘记密码点登陆页的“找回密码”，系统发验证码到绑定手机。收不到的话看看是不是被拦截软件屏蔽了短信，或者联系公司管理员在后台重置。

3.安全方面支持绑定设备，换手机登陆需要验证。建议开启这个功能，毕竟客户资料泄露不是小事。私有化部署的版本数据在自己服务器上，安全性更高一档。

4.有用户反馈说登陆后加载慢，大概率是网络环境问题。试试切换WiFi和4G对比一下，如果4G正常就是公司网络限制了端口，找网管开一下就行。

WiseCRM365软件下载安装和手机适配实测

1.安卓端安装包不算大，装完占用空间在可控范围内。实测在骁龙660级别的老机型上打开客户列表有轻微卡顿，中端以上机型流畅度没问题。系统版本建议安卓8.0以上，太低版本有些组件跑不起来。

2.安装过程没有捆绑任何第三方应用，这点比较干净。权限申请集中在存储、相机、定位这几项，相机用于拍名片和合同，定位用于考勤打卡，都可以在系统设置里单独关掉。

3.移动端功能覆盖了考勤打卡、客户查询、日志录入、审批处理。销售在外面跑的时候掏出手机就能记跟进，不用回公司补录。管理层看业绩报表也不用等周会，手机上直接翻。

4.说个短板：复杂报表在手机小屏幕上体验一般，图表缩放不够顺滑。要看详细数据分析还是建议用PC端，手机适合快速查看关键数字。

用户答疑专区

WiseCRM365免费吗？

不免费，SaaS模式按用户数和功能模块收费。但提供试用期，可以先注册体验再决定。私有化部署是一次性买断加年度维护费，适合数据敏感度高的企业。

销售离职后客户资料会丢吗？

不会。所有客户信息存在系统里，销售个人账号停用后，管理员可以把客户批量转移给其他人。跟进记录也一并保留，接手的人能看到完整历史。

能跟公司现有的ERP打通吗？

支持。系统开放了接口，技术那边可以对接ERP、OA、HR这些内部系统，数据互通不用来回导表格。具体对接工作量看两边系统的复杂程度。

手机端和电脑端数据同步及时吗？

实时同步。手机上录完跟进记录，电脑端刷新就能看到。反过来也一样。前提是网络正常，离线状态下录入的内容会在恢复网络后自动上传。

原创测评：WiseCRM365基础操作上手体验

整体来说WiseCRM365的上手门槛不算高，界面逻辑跟主流CRM差不多，新员工培训一两个小时就能基本操作。比较惊喜的是语音转文字录入跟进记录，在外面跑业务的时候确实省事。不太满意的地方是自定义报表在手机端操作有点繁琐，拖拽控件响应不够跟手，希望后续版本优化。

精选同类型实用工具对比

以上几款都是市面上能搜到的正规产品，功能侧重各有不同。WiseCRM365在自定义灵活度和移动端体验上比较均衡，尤其是零代码配置这块对没有IT团队的中小企业比较友好。官方原版资源从正规渠道获取，安全纯净运行环境有保障，不用担心夹带乱七八糟的东西。