六台阶客户管理系统建设期版CRM

六台阶客户管理系统建设期版，说白了就是给小微型企业拿来直接用的客户管理工具。很多初创公司业务员手里攒了一堆客户名片，但谁跟进到哪一步、合同什么时候该催、上次报价给了多少，全靠脑子记或者翻聊天记录，一旦人员变动客户资源就跟着流失。这套系统能把客户信息、跟进过程、订单状态统一放到一个内部网页上，销售、主管、老板各看各的权限，不用再追着问“那个客户谈得怎么样了”。

它不需要单独配服务器，找一台普通电脑装上服务端，其他同事用浏览器输个IP就能登录，数据都存在自己公司里，不担心第三方平台跑路。建设期版定位就是给刚起步、预算紧张的小团队用的，核心功能不收钱，这几点正好切中初创企业的要害。

下面从实际使用角度，把界面逻辑、操作路径、能解决什么问题讲清楚，不绕弯子。

客户跟进记录做到什么程度才算够用？

用过几个在线表格管客户的团队，多半会碰到这种尴尬：字段建了一堆，业务员嫌麻烦不爱填，最后表格还是空的。六台阶在这方面做了取舍。

它的客户管理页面字段比通用CRM精简不少，重点突出“公司名称、联系人、电话、下次跟进时间”这几项，销售录一条客户信息只要十几秒，不用对着几十个必填项发怵。点击左侧菜单“客户管理→客户列表”，右上角“新增客户”就能弹出录入框。

关键动作在“跟进记录”里，每次打电话、发微信、见完面，把结果写进去，系统自动盖时间戳。主管查看客户详情页就能看到完整跟进时间线，不用销售再口头汇报。

另外，它给每个客户标注了“洽谈中、已成交、暂缓、已流失”这类状态。老板可以按状态筛一遍，马上知道手里有多少单子可能在这个月签约。

用六台阶管订单，和Excel记流水账差别在哪？

不少小公司用Excel表登记订单，列个客户名、金额、日期就完事。但时间一长，同一个客户签了多笔单，想查历史总额就得翻好几张表，还容易漏。

六台阶把订单和客户直接挂钩。在“销售管理→订单管理”里新建订单时，输入客户名称会自动带出联系人，选好产品、填数量金额，保存后这个订单就挂到客户名下。客户管理系统会自动汇总该客户的累计成交金额，点开客户详情就能看到。对老板来说，月底统计哪个销售贡献了多少业绩，不用再拿几张表来回比对，系统里按销售人员筛选订单，直接导出。

从权限上讲，销售只能看见自己名下的客户和订单，主管能看整个部门，老板看全部。这个分级配置在“系统设置→角色权限”里勾选就行。实际用下来，只要一开始把人员角色设对，后面基本不用维护。

合同到期提醒和公海池，小团队用得上吗？

很多初创团队觉得CRM那些高级功能是给大公司用的，自己用不上。其实有两个功能对小团队特别实在。

一个是待办提醒。在“首页”能看到今日需跟进的客户列表，系统根据你设置的“下次跟进时间”自动生成待办。业务员早上打开系统扫一眼，就知道今天该联系谁，不用自己翻笔记本。实际体验中，这个功能能有效减少“忘了跟进而被同行抢单”的情况。

另一个是公海客户池。如果某个销售长期不跟进自己的客户，管理员可以把客户重新分配，或者把离职销售的客户放回公海，其他同事就能领取继续跟进。这对于人员流动大的初创公司来说，至少保证了客户资源留在公司手里。

操作上，管理员在“客户管理→公海池”里设置收回规则，比如超过30天未跟进自动收回。这个天数可以根据公司业务节奏调整。

同行都在用什么客户管理软件？

市面上和六台阶定位相似、适合小微企业的PC端CRM有不少，挑几个常见的做个对比，方便根据自己团队情况选。

装这套系统，电脑配置要求高吗？

六台阶建设期版是B/S架构，服务端装在局域网内一台电脑上，客户端不用装任何软件，浏览器打开就能用，所以对客户端的硬件基本没要求。主要看服务端那台电脑。

如果只是几个销售同时用，一台老旧的办公PC就能扛住。但要是公司有二三十人同时在线，建议还是给服务端稍微好点的配置。下面给个参考。

需要说明的是，系统自带数据库，装完服务端就能用，不用额外配置MySQL或SQLServer，对不太懂技术的创业团队比较友好。

有没有常用快捷键？

这个软件本身是网页操作，快捷键不多，主要靠浏览器自带功能。日常用鼠标点选加键盘输入效率更高。表格里列出的是实测可用的几个，够用就行。

关于六台阶，这些疑问你可能也有

问：六台阶官网入口在哪？在网上搜“六台阶客户管理系统”会不会下到广告插件？

官网入口直接搜“六台阶”就能看到，认准带有“官方”标识的链接。下载的时候尽量去官网或可信的软件站，避免下到捆绑安装包。装的时候留意一下有没有勾选附加软件，一般就能避开。

问：建设期版和正式版有什么区别？用一半会不会收费？

建设期版是专门针对初创阶段的免费版本，主要功能不收费，可以一直用。但它在一些高级功能上做了限制，比如用户数量上限、高级报表等。如果团队规模变大、业务复杂了，再考虑升级。从我们实际测试来看，5个人以内的小团队用建设期版，日常管理客户完全够用。

问：登录的时候总是提示“无法访问”？

多数情况是服务端电脑的防火墙没放行端口。检查服务端电脑的防火墙设置，把程序添加到允许列表里。另外确认客户端访问的IP地址是不是服务端电脑的局域网IP。如果还是不行，看看服务端是不是装了安全软件拦截了服务。

问：手机能不能用？老板在外面想看看数据怎么办？

六台阶有手机浏览器访问的方式，但体验没有PC端好。如果老板出差想随时看，建议通过远程桌面或者VPN连到公司内网。想更省事的话，可以配合企业微信或钉钉的微应用，但需要额外配置。

问：数据存在自己电脑里安全吗？会不会丢？

数据确实存在你自己的服务器上，隐私性比云端CRM好，但防不了硬盘损坏或误删。强烈建议在服务端电脑上设置自动备份，或者定期手动备份数据库文件。另外系统本身有权限控制，不同角色看不到不该看的数据，这方面做得还算细致。

最后说点实在的：这套系统在功能上并不是大而全的类型，它更追求“够用、好用、不添乱”。初次安装后，不需要培训员工就能上手。数据安全方面，记得开启系统自带的备份功能，建议每周手动备份一次到移动硬盘。