诚e宝

如果你在安卓手机上搜过诚e宝下载，大概率是保险从业者或者正在考虑配置保险的普通用户。这款APP说白了就是给鼎诚人寿的准客户、客户、业务员、公司员工搭的一个综合服务平台。不像有些工具装完不知道干嘛用，诚e宝打开之后目的很明确帮业务员随身展业、帮客户随时查保单看权益。安装包体积不大，我这台用了三年的老机器跑起来也没明显卡顿，对低配安卓机还算友好。

很多人担心这类保险类APP操作门槛高、界面复杂。实际用下来，诚e宝把功能分得比较清楚，首页进去就是几个核心入口，没有花里胡哨的弹窗。不过有一点得提前说，注册环节需要工号或者客户身份验证，不是随便就能进去看全部内容的，这一点和市面上那些开放式保险工具不一样。

诚e宝制作保险计划书方便吗

1.业务员最常用的功能应该就是一键制作保险计划书。路径是首页→计划书→选择产品→输入客户基本信息→生成。整个过程大概两三分钟，比在电脑上敲半天快多了。

2.利益演示这块做得比较细，年金险、重疾险的现金价值、领取年龄都能直接出图，给客户看的时候不用再翻表格。说实话，这个功能对新人比较友好，不用自己算半天。

3.不过也有个短板，如果你网络信号差，生成计划书会转圈很久，建议在WiFi环境下操作。另外部分老版本安卓系统在导出PDF时偶尔会闪退，我实测安卓8以下机型出现概率高一些。

4.计划书生成后可以直接分享微信或者保存到本地，客户看起来也直观。对比以前拿纸质计划书翻来翻去，效率提升还是明显的。

诚e宝在线投保流程是怎样的

1.无纸化在线投保是诚e宝下载之后第二个高频使用的模块。点击底部菜单→投保→选择产品→填写投保人和被保人信息→电子签名→提交。

2.整个流程走下来，如果资料齐全，十分钟以内能完成一单。比起以前填一堆纸质单子再拍照上传，确实省事不少。产品中心覆盖了年金险、寿险、两全险、重疾险、医疗险、意外险，基本能满足大部分场景。

3.这里插一句，诚e宝属于官方原版资源，从正规渠道获取的话不用担心被篡改或者植入乱七八糟的东西。投保信息毕竟涉及身份证、银行卡，安全性还是第一位的。

4.需要留意的是，电子签名环节对屏幕触控有一定要求，有些千元机屏幕灵敏度一般，签字可能要多描两遍。不算大问题，但急性子可能会有点烦。

诚e宝客户管理功能实用吗

1.客户管理提供360度客户画像，入口在首页→客户→选择客户→查看画像。里面会汇总客户的基本信息、已购保单、生日提醒、缴费节点这些。

2.精细化管理的意义在于，你不用自己拿本子记谁该续费了、谁生日快到了。系统会提示，点进去就能直接发消息或者打电话。对带团队的主管来说，还能看到组员的客户跟进情况。

3.不过客户画像的完整度取决于你平时录入的信息量，如果只是随便填个名字电话，那画像也比较单薄。建议养成每次拜访后及时补充记录的习惯。

4.增值服务这块也在客户管理里面，比如健康咨询、法律援助之类的入口。拉近和客户距离不能光靠嘴说，有实际服务撑着才靠谱。

诚e宝新人入司和主管育成怎么用

1.新人自助入司的路径是：我的→入司办理→填写资料→上传证件→提交审核。以前入司要跑公司交材料，现在手机上就能搞定。

2.主管育成模块里有培训课程和知识分享，按阶段划分，新人从入职到转正需要学什么、考什么，列得比较清楚。

3.增员功能支持生成专属招募海报，分享出去有人扫码就能直接填资料。但实话实说，海报模板风格偏传统，年轻人可能觉得不够潮。

4.综合查询可以看业绩、薪资、团队信息。薪资明细更新还算及时，不过月初那几天偶尔会有延迟，急用的时候得多刷几次。

诚e宝常见问题答疑

诚e宝下载安装后打不开怎么办？

先检查安卓系统版本，诚e宝建议在安卓7.0以上运行。如果版本没问题，去设置→应用管理→诚e宝→清除缓存再试。还不行就卸载重装，注意从正规渠道下载。

诚e宝占用手机内存大不大？

安装包本身不算大，但用久了缓存会涨。我实测用了两个月，缓存加数据大概占了400多MB。建议每个月清一次缓存，路径在设置→通用→清理缓存。

诚e宝的客户信息会不会泄露？

诚e宝在安全纯净运行环境方面做了加密处理，客户信息存在服务器端，本地不保存完整数据。但自己也要注意，别把账号借给别人用，密码定期换。

诚e宝能同时登录几个设备？

目前一个账号只能在一台手机上登录，换设备需要重新验证。这个设定虽然有点麻烦，但对保险从业者来说反而更安全，防止客户信息被多人看到。

诚e宝基础操作实测记录

整体来看，诚e宝在无捆绑安装这块做得还算规矩，装完之后没有莫名其妙多出其他应用。权限申请也集中在必要范围，通讯录、位置这些不是必须的可以拒绝。

几款同类保险展业APP横向对比

这几款和诚e宝功能有重叠，但侧重点不太一样。诚e宝的优势在于和鼎诚人寿的业务流程绑定更深，投保、入司、育成这些环节是打通的。如果你本来就是鼎诚的从业者，用诚e宝更顺手。其他几款适合多公司产品对比或者单纯做客户管理的场景。

最后提一嘴，诚e宝官方合规上线，备案信息可查。下载的时候认准正规应用商店，别从论坛或者网盘随便下，避免装到改包版本。软件本身不收费，但里面部分增值服务可能需要权限开通，具体看公司政策。