客户通CRM客户管理客户通

做销售或者自己开店的朋友，手机里肯定都攒了一堆客户的微信和电话。平时觉得没啥，一到月底对账或者要找某个客户之前的聊天记录、回款情况时，那叫一个头疼。最近小编在应用市场里翻到一个叫客户通的管理工具，看简介说是专门帮人梳理客户跟进和销售回款这些杂事的。下载下来试了试，发现它跟那种大而全的CRM不太一样，走的是简单实用的路子，很多小功能确实能戳到日常办公的痛点。今天这篇就结合小编这几天的实际体验，跟大伙聊聊它到底能不能帮上忙。

客户通到底靠不靠谱，用起来会不会很复杂？

1. 先回答大家最关心的问题。这软件上手门槛确实低。下载安装后，打开界面没有那种密密麻麻的功能按钮，主页面就几个大模块：客户跟进、销售管理、回款管理。哪怕你之前没用过任何管理软件，大概看两眼就知道该点哪儿。不像某些软件，光设置权限和字段就得研究半天，客户通基本是装完就能直接录客户资料。

2. 关于会不会收费或者有广告。小编这几天用下来，暂时没遇到那种烦人的弹窗广告。软件里有一些功能提示，但不会强制你看视频解锁。官方说的是基础功能免费，这一点对个人用户比较友好。而且小编特意查了下，这个软件已经官方合规上线，在主流应用市场都能搜到，不是那种来路不明的小作坊产品，这点可以放心。

3. 另外大伙担心的权限问题。安装时它要求的权限不多，主要是为了打电话和定位，这是用来实现来电识别和客户地图导航的。如果实在介意，可以在手机的设置里把部分权限关掉，不影响基本使用。整体来看，客户通的运行环境安全纯净，没有捆绑乱七八糟的插件。

客户来电时怎么快速知道他是谁，之前聊到哪了？

1. 这就要说到客户通的来电显示功能了。小编把几个测试联系人存进去，模拟了一下接到电话的场景。当有电话进来时，屏幕上方会直接浮出一条卡片，显示这个客户的名称、所属的销售人员，以及最近一条跟进记录。这样一来，电话接通前心里就有底了，知道对方是谁，上次是因为什么事找过来的。

2. 实际操作也很简单。在手机系统设置里，把客户通设为默认拨号应用或者开启悬浮窗权限就行。软件内有引导提示，跟着点一遍就能设置好。小编试的是安卓13系统的手机，兼容性没问题，没出现闪退或者不显示的情况。如果你是安卓14或者鸿蒙系统，设置路径可能会稍微有点差别，但大同小异。

3. 有个细节值得提一下。如果客户是第一次来电，系统里没有存他的号码，软件会提示你快速新建联系人，并且可以直接把通话记录关联到这个新名片下。对于经常有陌生号码咨询业务的用户来说，这个功能能省下不少事后补录的时间，避免遗漏潜在客户。

外出拜访客户时路线太乱，客户地图和路线规划怎么用？

1. 小编觉得这是客户通比较有特色的地方。以前出去跑业务，都是在地图软件里一个个搜地址，然后自己脑子里排路线，经常绕远路。客户通里有个客户地图功能，它会把你系统里所有录了地址的客户，以红点或者大头针的形式直接标注在一张地图上。

2. 你可以直接点地图上的某个点，就能看到那个客户的简单资料，再点一下就能跳转到系统自带地图进行一键导航。这个对需要经常跑外勤的业务员来说确实方便。而且它有一个路线规划功能，你可以勾选今天要拜访的几个客户，软件会自动帮你计算出一条相对顺路的拜访顺序，类似于地图软件的途经点规划。

3. 小编实测了一下，添加了5个不同城区的客户地址，它规划的路线确实避免了来回折返。不过有一点要提醒大家，地图功能依赖网络定位，在地下停车场或者信号不好的写字楼里，定位会有些许偏差，但整体不影响找路。这个功能比较适合那种客户分布在不同区域、需要一天跑好几个地方的朋友，能直观看到客户分布密度，合理分配拜访时间。

客户通过微信打招呼后，如何快速记录对方的需求？

1. 很多业务场景是微信上聊完，然后要把聊天内容同步到客户档案里。客户通当然不能直接读取你的微信聊天记录（那样也不安全），但它提供了一个比较快捷的添加记录入口。你可以在客户详情页里点右下角的“加号”按钮，选择“写跟进”，然后用语音转文字的方式快速录入。

2. 小编测试了一下语音转文字的识别率，普通话识别得挺准，一些行业术语比如“报价”、“交期”也能正确识别出来。录完语音后，你可以选择这条跟进记录的类型，比如是“电话沟通”还是“微信联系”，再设置一下下次跟进的时间。到了设定的时间点，软件会发通知提醒你该联系这位客户了。

3. 再说说短信群发。逢年过节或者有活动通知时，客户通支持给客户批量发短信。它的亮点是可以在短信内容里插入“名字”变量。比如你写“尊贵的{姓名}用户”，系统发送时就会自动替换成每个客户的真实姓名，这样客户收到短信时不会觉得是群发的，回复率会高一些。但要注意，批量短信运营商会收费，软件本身不额外收取功能费，这个逻辑大家要弄清楚。

小编实测手记：客户通操作体验与注意事项

小编用了一周时间，把客户通当主力工具使，发现它的逻辑确实是围绕“业务员”个人视角来设计的，而不是那种给老板看报表的管理后台。下面用表格形式给大家展示一下小编的实测感受和发现的小问题。

同类型实用工具软件推荐

用户答疑：关于客户通的高频问题与解答

问：客户通里的合同管理功能，能扫描纸质合同存档吗？

答：可以。在客户详情页找到“合同管理”入口，点击右上角的拍照按钮，直接对着纸质合同拍照就能生成图片存档。软件会自动按客户名称归类，这样后续要找某份合同就不用翻文件柜了，直接手机上搜客户名字就能看到所有关联的合同图片。不过它不支持OCR文字识别，如果你想搜索合同里面的具体条款内容，是搜不到的，只能一张张翻图片看。

问：我的客户有几千个，客户通导入数据方便吗？会不会卡死？

答：小编特意测试了批量导入功能。在电脑端网页版（如果有）或者手机端设置里找到“数据导入”，它支持Excel表格格式。小编导入了800条测试数据，大概花了十几秒就完成了，没有出现卡死情况。但要注意，Excel表里的列名必须按照它提供的模板修改，比如“客户名称”、“联系电话”这些字段名不能乱写，否则会导入失败。如果客户量超过一万条，建议分批导入，避免手机内存不足导致软件闪退。

问：客户通有没有电脑版？手机上录入的数据能同步到电脑看吗？

答：目前小编测试的这个版本主要是针对手机端优化的，官方有对应的网页管理后台。你在手机上添加的客户资料、跟进记录，在网页后台登录同一个账号就能看到数据统计报表。但这里有个限制，网页后台不支持直接编辑跟进记录，只能查看和导出数据。如果你需要大量录入客户资料，建议还是在手机端操作，或者用Excel导入功能。

问：离职了或者换手机，客户数据怎么迁走？会不会被软件绑定？

答：这个问得很现实。客户通支持数据导出，你可以把客户资料和跟进记录导出成Excel文件或者备份文件。换新手机后，在新设备上安装最新版客户通，登录原账号，在设置里找到“恢复备份”功能，选择之前导出的文件就能还原数据。如果你不打算继续用这个软件了，数据文件是掌握在自己手里的，不存在解不开的锁。不过要提醒一下，如果换手机前没备份，旧手机又丢了，那数据可能就找不回来了，因为它没提供云端永久免费存储。